黑道大哥方子（金柱赫饰）找来当地知名的通俗小说家，拜托后者将自己的故事整理成文……方子是下人出身，在三十岁时进入了李梦龙（柳承范饰）家作为其贴身仆人。梦龙在声色场所对妓寨老板娘的女儿——艺妓春香（赵茹珍饰）一见钟情，方子虽然也对春香倾心有加，但碍于下人身份，只能依靠帮助梦龙出头来展示自己。与方子同屋的老马管事知晓了方子的苦恼，指点他在为梦龙和春香之间牵线搭桥的同时如何令自己获得属意。方子自此暗度陈仓，和梦龙几乎形成了公开的竞争关系，而春香方面，其母也是御男之道的各中高手。于是两男一女开始了一场绵中有力的情

2007年，北韩咸镜道某村一家三口父亲龙修、母亲容花，还有年仅十一岁的儿子俊伊生活清贫，却倍感幸福。某天，母亲容花突然累倒，得了肺结核。一家人连最便宜的感冒药都买不起，父亲龙修决定冒险远赴中国。经过一番磨难，龙修终于在一个伐木场找到了工作。由于该木场进行非法伐木行为，后被发觉，龙修不仅丢失了钱财，还不得不接受被警察追击的命运。一天，修龙听说只要参加一个访问就可以得到报酬，于是欣然前往。没想到，修龙就此和家人天各一方 修龙走后，容花的病情逐渐加重，终于不治，离开人间。无依无靠的俊伊决定不顾一切地找到父亲。已