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故事开始于一列飞驰的火车之中，精神科医生贝利（乔治·布伦特 George Brent 饰）在火车上结识了名叫茜茜（Olive Blakeney 饰）的老太太，茜茜告诉贝利，自己要去探望她的兄弟尼克

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蒙古入侵巴格达，国王为胡拉哥汗所杀，小王子阿里逃至荒野，巧遇四十大盗奔出岩洞，偷听得知了“芝麻开门”暗语...