1937年8月，侵华日军组编“华北方面军”序列向山西发起大规模进攻。　　10月1日，日军向阳明堡及原平发动进攻。2日，崞县沦陷。为使主力部队有时间在忻口集结布防，晋绥军姜玉贞196旅与日筱原诚一郎

影片讲述了抗美援朝战争时期，我国志愿军三排排长孟大关（任天野饰）临危受命，带领小队前去解救被困敌后的侦察排，经历了一系列艰难险阻，三排与“杜神枪”杜川（李东学饰）带领的侦察排成功汇合。为了避免大部队更大伤亡，孟大关与杜川在危急关头果断决定困死无法补充供给的敌方重炮营，一次次小规模战斗在这个无名水川暗暗展开……

八路军独立团团长李云龙与晋绥军三五八团团长楚云飞大闹河源宪兵队队长平田一郎生日宴，城中有头有脸的日本军官及伪军头目皆数到场，一场紧张激烈的鸿门宴即将上演......

20世纪40年代，内战快结束之际，台湾医生严泽坤（金城武饰）频繁往返于台湾通往大陆的邮轮“太平轮”上，以便购买药品。为了维持家庭生计，表面上他风平浪静，内心却一直没有停止思念因战争被迫分离的恋人雅子（长泽雅美饰），而他的弟弟严泽明（杨佑宁饰）则一心想去大陆搞革命，苦难家庭风雨飘摇。严泽坤偶遇有过一面之缘的将军雷义方（黄晓明饰）夫人（宋慧乔饰），雷将军的通信兵佟大庆（佟大为饰）念念不忘底层女性于真（章子怡饰），还有士官（王千源饰）、夫人（俞飞鸿饰），众人相逢在最后一班去台湾的“太平轮”上，书写了战乱年代的悲